Wie Sie Ihren ersten Salesforce-Agenten erstellen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Um Ihren ersten Salesforce-Agenten zu erstellen, verwenden Sie den Agent Builder, eine Low-Code-Oberfläche, mit der Sie den Zweck des Agenten definieren, ihn mit Datenquellen verbinden und seine Aktionen und Leitplanken konfigurieren können. Dieser Prozess umfasst sechs Schlüsselschritte: Definieren des Zwecks des Agenten, Konfigurieren von Daten und Werkzeugen, Erstellen von Themen und Aktionen, Festlegen von Leitplanken, Testen und Bereitstellen.

Salesforce Agentforce revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen an die Automatisierung herangehen. Anstatt sich auf einfache, triggerbasierte Arbeitsabläufe zu verlassen, können Unternehmen jetzt autonome KI-Agenten erstellen, die über die gesamte Salesforce-Plattform hinweg logisch denken, Entscheidungen treffen und komplexe Aufgaben ausführen können. Dies sind nicht nur Chatbots; es sind digitale Mitarbeiter, die in der Lage sind, alles von der Lead-Qualifizierung bis hin zu komplexen Kundendienstanfragen zu bearbeiten.

Dieses Tutorial bietet eine klare, schrittweise Anleitung zum Erstellen Ihres ersten Salesforce-Agenten, die für Geschäftsanwender, Administratoren und Entwickler konzipiert ist, die die Leistungsfähigkeit der Unternehmens-KI nutzen möchten.

Bevor Sie beginnen: Die Bausteine verstehen

Bevor Sie in den Builder eintauchen, ist es wichtig, die Kernkomponenten zu verstehen, aus denen ein Salesforce-Agent besteht:

• Themen: Dies sind die übergeordneten Aufgaben oder Fragen, für deren Bearbeitung der Agent konzipiert ist. Ein Vertriebsagent könnte beispielsweise Themen wie „Neuen Lead qualifizieren“ oder „Demo planen“ haben.
• Aktionen: Dies sind die spezifischen Operationen, die der Agent ausführen kann, wie z. B. das Aktualisieren eines Datensatzes, das Senden einer E-Mail oder das Aufrufen einer externen API. Aktionen sind die „Fähigkeiten“ des Agenten.
• Anweisungen: Dies ist die natürlichsprachliche Anleitung, die Sie dem Agenten geben und die seine Persönlichkeit, seinen Tonfall und die Art und Weise, wie er seine Aufgaben angehen soll, definiert.
• Leitplanken: Dies sind die Sicherheitsregeln und Eskalationspfade, die sicherstellen, dass der Agent innerhalb definierter Grenzen arbeitet. Eine Leitplanke könnte beispielsweise verhindern, dass ein Agent einen Rabatt über einen bestimmten Betrag genehmigt.
• Datenquellen: Dies sind die Informationen, auf die der Agent Zugriff hat, einschließlich Ihrer Salesforce-CRM-Daten, Wissensartikel und sogar externer Datenquellen.

Eine 6-Schritte-Anleitung zum Erstellen Ihres ersten Salesforce-Agenten

Lassen Sie uns einen einfachen Vertriebsentwicklungsagenten erstellen, dessen Hauptzweck darin besteht, neue Leads zu qualifizieren. Dieser Agent prüft, ob ein neuer Lead bestimmte Kriterien erfüllt, und weist ihn gegebenenfalls einem Vertriebsmitarbeiter zu.

Schritt 1: Definieren Sie den Zweck und den Umfang des Agenten

Definieren Sie zunächst klar, was Ihr Agent erreichen soll. Ein enger, gut definierter Umfang ist der Schlüssel zum Erfolg. Für unser Beispiel besteht der Zweck darin, den anfänglichen Lead-Qualifizierungsprozess zu automatisieren.

• Agentenname: Lead-Qualifizierungs-Agent
• Zweck: Neue Leads zu überprüfen, auf Qualifizierungskriterien (Unternehmensgröße, Branche) zu prüfen und qualifizierte Leads der entsprechenden Vertriebswarteschlange zuzuweisen.

Schritt 2: Konfigurieren Sie Datenquellen und Werkzeuge

Als Nächstes müssen Sie Ihrem Agenten Zugriff auf die Informationen und Werkzeuge geben, die er für seine Arbeit benötigt. Im Agent Builder verbinden Sie den Agenten mit den relevanten Salesforce-Objekten.

• Datenquellen: Gewähren Sie dem Agenten Lesezugriff auf das Lead-Objekt und Schreibzugriff auf das Task-Objekt (um Folgeaufgaben zu erstellen).
• Werkzeuge: Für diesen einfachen Agenten werden keine externen Werkzeuge benötigt. Hier würden Sie sich jedoch bei Bedarf mit externen APIs verbinden.

Schritt 3: Erstellen Sie Themen und Aktionen

Jetzt definieren Sie die Hauptfähigkeit des Agenten. Wir erstellen ein Thema, „Neuen Lead qualifizieren“, und verknüpfen es mit einer Reihe von Aktionen.

1. Erstellen Sie das Thema: Erstellen Sie im Agent Builder ein neues Thema mit dem Namen „Neuen Lead qualifizieren“.
2. Definieren Sie den Auslöser: Legen Sie den Auslöser auf „Wenn ein neuer Lead erstellt wird“ fest.
3. Erstellen Sie die Aktionen:
   • Aktion 1: Kriterien prüfen. Verwenden Sie den Ausdrucks-Generator, um eine Bedingung zu erstellen: Lead.CompanySize > 100 AND Lead.Industry = 'Technology'. Dies ist ein vereinfachtes Beispiel; Sie können hier komplexe Logik erstellen.
   • Aktion 2: Qualifizierten Lead zuweisen. Wenn die Bedingung wahr ist, verwenden Sie die Aktion „Datensatz aktualisieren“, um den Lead.Status auf „Qualifiziert“ zu ändern und ihn der „Inside Sales Queue“ zuzuweisen.
   • Aktion 3: Nicht qualifizierten Lead markieren. Wenn die Bedingung falsch ist, verwenden Sie die Aktion „Datensatz aktualisieren“, um den Lead.Status auf „Nicht qualifiziert“ zu ändern.

Schritt 4: Legen Sie Leitplanken und Eskalationspfade fest

Leitplanken stellen sicher, dass Ihr Agent sicher arbeitet. Für unseren Lead-Qualifizierungsagenten besteht eine einfache Leitplanke darin, zu verhindern, dass er Leads von bestehenden Accounts verarbeitet.

• Leitplanke: Fügen Sie vor der Ausführung der Qualifizierungslogik einen Schritt hinzu, um zu prüfen, ob die E-Mail-Domäne eines Leads mit einem bestehenden Account übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, sollte der Agent den Lead-Status nicht ändern und stattdessen eine Aufgabe für einen menschlichen Vertriebsmitarbeiter erstellen, um auf potenzielle Duplikate zu prüfen.

Schritt 5: Testen Sie den Agenten in der Sandbox

Setzen Sie niemals einen Agenten ohne gründliche Tests ein. Der Agent Builder enthält eine Test-Sandbox, in der Sie Ereignisse simulieren und das Verhalten des Agenten beobachten können.

1. Erstellen Sie Test-Leads: Erstellen Sie mehrere Test-Leads – einige, die die Qualifizierungskriterien erfüllen, und einige, die dies nicht tun.
2. Führen Sie die Simulation aus: Lösen Sie den Agenten aus und beobachten Sie die Protokolle, um zu sehen, wie er jeden Lead verarbeitet.
3. Überprüfen Sie das Ergebnis: Überprüfen Sie die Test-Leads in Salesforce, um sicherzustellen, dass ihre Status korrekt aktualisiert und Aufgaben wie erwartet erstellt wurden.

Schritt 6: Bereitstellen und Überwachen

Sobald Sie von der Leistung des Agenten überzeugt sind, können Sie ihn in Ihrer Produktionsumgebung bereitstellen. Aber die Arbeit ist noch nicht getan.

• Bereitstellen: Aktivieren Sie den Agenten in Ihrer Salesforce-Organisation.
• Überwachen: Verwenden Sie das Agenten-Dashboard, um seine Aktivität, Erfolgsquote und alle Fehler zu verfolgen.
• Iterieren: Sammeln Sie Feedback von Ihrem Vertriebsteam und verwenden Sie es, um die Logik, Aktionen und Leitplanken des Agenten im Laufe der Zeit zu verfeinern.

Fazit: Ihr erster Schritt in das agentische Unternehmen

Die Erstellung Ihres ersten Salesforce-Agenten ist ein transformativer Schritt zur Schaffung einer effizienteren, automatisierteren und intelligenteren Organisation. Indem Sie mit einem einfachen, gut definierten Anwendungsfall wie der Lead-Qualifizierung beginnen, können Sie praktische Erfahrungen mit dem Agent Builder sammeln und den Wert von autonomer KI für Ihr Unternehmen demonstrieren. Dieses Tutorial ist nur der Anfang. Wenn Sie sich mit der Plattform vertrauter machen, können Sie immer anspruchsvollere Agenten erstellen, die komplexe, mehrstufige Prozesse abwickeln und Ihre menschlichen Mitarbeiter entlasten, damit sie sich auf hochwertige, strategische Arbeit konzentrieren können. Das agentische Unternehmen ist da, und Sie haben jetzt den Bauplan, um mit dem Bau zu beginnen.